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Job Post Details

Assessor de Investimentos

FUTURO INVEST AI LTDA
São Paulo, SP
Home Office

Dados da vaga

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Tipo de vaga

  • Autônomo / PJ
  • Aprendiz

Benefícios
Retirados da descrição completa da vaga

  • Trabalho remoto

Descrição completa da vaga

A FTR INVEST | XP, empresa do Grupo Futuro Consultoria Financeira, nasceu com o objetivo de entregar ainda mais qualidade e resultado ao planejamento financeiro dos nossos clientes.

Os agentes de investimento da FTR apoiam os planejadores da Futuro Consultoria a escolherem os melhores investimentos de acordo com o sonho do nosso cliente, utilizando a metodologia de planejamento desenvolvida pela Futuro.

Acreditamos que o planejamento financeiro é fundamental para realizar sonhos e construir um futuro próspero e os investimentos são os aceleradores dessa jornada.


Principais Atividades:

  • Atendimento dos clientes da Futuro Consultoria;
  • Realizar prospecção de clientes;
  • Captar carteira de clientes para a XP;
  • Monitoramento e assessoria as carteiras dos clientes;
  • Apresentação de soluções financeiras na área de investimentos, seguros, crédito, câmbio e muito mais;
  • Gestão de clientes.

NOSSA CULTURA:

Um assessor FTR e XP com DNA campeão é alguém que tem correndo dentro de si nosso modo de pensar, ser e estar, compartilha nossos valores, comportamentos e visão de negócios do Grupo Futuro.

Ter o DNA campeão:

  • É ter motivação interna;
  • É ter fé (acreditar sem ver);
  • É persistir quando enfrentar um desafio;
  • É ser e estar positivo mesmo no momento difícil;
  • É ser aprendiz;
  • É estar focado e dar 100% de você em todos os momentos;
  • É assumir a responsabilidade, ser protagonista;
  • É um perseguidor do sucesso.

REQUISITOS:

  • Ensino médio completo;
  • Certificado da Ancord de Assessor de Investimentos ou cursando;
  • Experiência com atendimento ao cliente.

    Para nível pleno/sênior/especialista:
  • Certificação CNPI ou CGA;

DIFERENCIAIS:

  • Habilidade comercial;
  • Interesse em liderança;
  • Networking ativo;
  • Excel avançado;
  • Ter experiência na XP e conhecimento do ecossistema;
  • Ter experiência com portfolio management e clientes alta renda.

MODELO DE NEGÓCIO:

  • Integral ou Parcial;
  • Híbrido ou Home Office;
  • Contratação PJ e Sócio.
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